workYoo für · Beratung & Kanzleien

Mandate im Griff, Fristen im Blick

Wer berät, jongliert mit Mandanten, Unterlagen, Terminen und Wiedervorlagen. workYoo bündelt das an einem Ort — vertraulich, nachvollziehbar und auf Servern in Deutschland.

Kostenlos starten Was euch hilft

2 Mitglieder kostenlos · Monatlich kündbar · Server in Deutschland

team.workyoo.com/customers
Kundendetails mit Aufgaben und Kontakten Kundendetails mit Aufgaben und Kontakten (dunkel)

Für Beratung & Kanzleien

Was für euch interessant ist

Ihr nutzt nur die Module, die zu eurer Arbeit passen — alles andere bleibt aus.

Mandanten mit allem Drum und Dran

Kontakte, Aufgaben, Dateien, Zeiten und der Verlauf jedes Mandanten auf einer Seite.

Mehr zu Kunden & Kontakte →

Dokumente, die man findet

Verträge und Unterlagen in Ordnern mit Rechten, durchsuchbar bis in den Text der Datei — mit Wiedervorlage, wenn etwas ausläuft.

Mehr zu Dokumente →

Wiedervorlagen statt Zettelwirtschaft

Kunden, Dokumente, Inventar und Mails bekommen ein Wiedervorlage-Datum. Alles Fällige steht im Dashboard und neben dem Kalender.

Mehr zu CRM →

Revision für externe Prüfer

Feld-Historie und Stände für jede Aufgabe. Externe Prüfer bekommen auf Wunsch ein eigenes Portal und sehen nur, was ihr freigebt.

Mehr zu Revision →

Zeiten je Mandat

Zeiten an Aufgaben buchen und je Projekt auswerten — offen und abgerechnet, als CSV.

Mehr zu Zeiterfassung →

Post und Mails als Vorgang

Briefe im Posteingang erfassen und zuweisen, Mails per Weiterleitung an die eigene workYoo-Adresse zur Aufgabe machen.

Mehr zu Posteingang →

Dokumente

Unterlagen mit Ordnung und Frist

Ordnerrechte entscheiden, wer was sieht. Die Volltextsuche findet auch Inhalte in PDF und Word, und eine Wiedervorlage erinnert rechtzeitig an Laufzeiten.

  • Rechte je Ordner, Mitglied und Gruppe
  • Volltextsuche in Dateien
  • Verknüpfung mit Mandant und Aufgabe
team.workyoo.com/documents
Dokumentenverwaltung Dokumentenverwaltung (dunkel)

Nachvollziehbar

Wer hat wann was geändert?

Jede Aufgabe hat ihren Verlauf, jede Wiki-Seite ihre Versionen. Externe Prüfer arbeiten in einem eigenen Portal, und das Sicherheits-Protokoll zeigt Anmeldungen und Rechteänderungen.

  • Feld-Historie an Aufgaben
  • Zwei-Faktor-Anmeldung
  • ISO/IEC 27001, Server in Deutschland
team.workyoo.com/tasks
Verlauf einer Aufgabe Verlauf einer Aufgabe (dunkel)

FAQ

Häufige Fragen

Wo liegen die Daten unserer Mandanten?

Ausschließlich auf Servern in Deutschland. Hochgeladene Dateien werden verschlüsselt gespeichert und auf Viren geprüft. Die Code Piraten GmbH ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert, einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließt ihr direkt bei der Registrierung ab.

Können wir bestimmte Mandate vor Kollegen verbergen?

Ja. Private Aufgaben und Projekte sieht nur, wer sie angelegt hat, Dokumente und Wiki-Ordner haben eigene Rechte für Mitglieder und Gruppen.

Können wir mit Microsoft-Konten anmelden?

Ja, über das Plugin Microsoft Entra SSO (1,00 € netto je Nutzer ab dem dritten Mitglied).

Module für euch

Kunden & Kontakte Dokumente CRM Revision Posteingang Kalender

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