Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Betreuung — behalte alle Kundenaktivitäten, Notizen und Wiedervorlagen im Blick. Direkt in workyoo integriert, ohne Extra-Tool.
2 Teammitglieder kostenlos · Keine Kreditkarte erforderlich
Lege Kunden mit allen relevanten Informationen an: Firma, Kontaktdaten, Adresse, Website und Branche. Ordne jedem Kunden einen Lead-Status zu und verfolge den Fortschritt von der Anfrage bis zum Bestandskunden.
Sieh auf einen Blick, was bei einem Kunden passiert ist: Tasks, Protokolle, Zeitbuchungen, Dateien und Notizen — alles chronologisch sortiert. Filter nach Typ und lade ältere Einträge nach.
Halte wichtige Infos als Quick Note fest und setze Wiedervorlagen mit Datum und Notiz. Überfällige Follow-Ups werden rot hervorgehoben — direkt im Dashboard-Widget und in der Kunden-Sidebar.
Kunden sind mit Projekten, Tasks, Protokollen, Wiki-Seiten und Dateien verknüpft. So findest du alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort — ohne zwischen Tools zu springen.
Definiere individuelle Felder für Kunden und Adressbuch-Kontakte: Text, Zahlen, Datum, Auswahl, Mehrfachauswahl, Checkboxen und Rich-Text-Beschreibungen. Alles konfigurierbar pro Team — ohne Code.
Die Kunden-Sidebar zeigt deine Kunden in einer durchsuchbaren Liste mit Lead-Status und Follow-Up-Badges. Das Dashboard-Widget zeigt anstehende und überfällige Wiedervorlagen auf einen Blick.
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