Verwalte Kunden, Kontakte und Leads direkt in workyoo. Schreibe Meetingprotokolle, versende sie per E-Mail und teile sie mit öffentlichen Links — alles ohne CRM-Silo.
2 Teammitglieder kostenlos · Keine Kreditkarte erforderlich
Auf einen Blick
Kunden mit Logo & Stammdaten
Adresse, Web, Ansprechpartner
Kontakte & Adressbuch
Mandantenweites Adressbuch
Leads & Pipeline
Status von Prospect bis Kunde
Meetingprotokolle
Rich-Text mit Teilnehmern & Tasks
Protokoll per E-Mail versenden
An interne & externe Teilnehmer
Öffentlicher Protokoll-Link
7 / 30 / 90 Tage oder dauerhaft
Tasks mit Kunde verknüpfen
Immer der richtige Kontext
Interne Notizen im Protokoll
Nur intern sichtbar, nicht im Link
Gastportal für Kunden
Kunden sehen nur ihre Projekte
Verwalte Kunden mit Logo, Stammdaten, Ansprechpartnern und verknüpften Projekten. Das Team-Adressbuch sammelt alle Kontakte mandantenweit — Neuzugänge aus Protokollen werden automatisch dedupliziert.
Erstelle strukturierte Meetingprotokolle mit Rich-Text-Editor, Teilnehmern, Action Items und internen Notizen. Externe Teilnehmer werden aus dem Adressbuch vorgeschlagen. Neue Kontakte werden direkt beim Erstellen angelegt.
Versende das Protokoll direkt aus workyoo per E-Mail — mit professionellem HTML-Template, Teilnehmerliste und Action-Items-Tabelle. Alternativ generierst du einen zeitbegrenzten öffentlichen Link, den Kunden ohne Login lesen können.
Gewähre Kunden Einblick in ihre Projekte — mit einem eigenen Login. Kunden sehen ausschließlich ihre Projekte und Tasks, nichts von anderen Kunden. Ideal für Agenturen, die Projekttransparenz zeigen wollen.
Hosting in Deutschland
AES-256 verschlüsselt
DSGVO-konform
Pentest-geprüft
Teste workyoo kostenlos mit deinem Team — kein separates CRM mehr nötig.
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